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第50周研究筆記 | 上海迪士尼加速擴建新項目 民宿市場開始集群化發展

2019-12-16 10:34:01 新旅界研究院

投資10億元的歸心灣民宿群度假酒店項目落戶浙江蒼南霞關。

文旅資源開發及運營

1、全球首個瘋狂動物城園區在上海迪士尼樂園開工建設

12月9日,上海迪士尼度假區宣布其主題樂園中最新的主題園區暨其第八大主題園區——“瘋狂動物城”完成場地準備工作,正式啟動主要施工。開幕后,該園區將成為全球迪士尼樂園中首個以“瘋狂動物城”為主題的園區,使游客沉浸在栩栩如生的動物大都會,邂逅電影中深受喜愛的角色。

“瘋狂動物城”是上海迪士尼度假區的第二大主要擴建項目,其施工啟動也是度假區在發展進程中的又一重要里程碑。繼首個主要擴建項目“迪士尼·皮克斯玩具總動員”主題園區在開幕后受到游客的巨大歡迎后,全新“瘋狂動物城”主題園區將成為上海迪士尼度假區創意和創新的最新典范之一,秉承迪士尼深厚的故事講述傳統,持續提升游客體驗、超越游客期待。

新旅界研究院觀點:雖然說主題公園需要根據消費需求的變化,常變常新,以保持持久的吸引力,但是上海迪士尼樂園的改擴建步伐似乎有點太快。公開資料顯示,上海迪士尼于2016年6月開園后,在同年10月便宣布擴建“玩具總動員”園區,開業第三年又啟動第二個重大擴建計劃。

上海迪士尼如此快速的改擴建步伐背后除了有強勢的財報給的底氣和勇氣之外,似乎還透露出了些許壓力。一是內部經營利潤的壓力。隨著開幕效應逐漸削弱,近兩年上海迪士尼的客流增長并不算十分穩健,甚至曾連續出現游客量負增長、運營利潤下降的情況。二是外部市場與日劇增的競爭壓力。據不完全統計,目前,僅上海本地就有海昌海洋公園、Hello Kitty主題樂園、樂高樂園、Discovery主題公園等多個國內外主題公園項目確定或已經開始對外營業。

面對市場熱度降低、競爭壓力加大的局面,上海迪士尼確實需要不斷推出新產品提振人氣。但是新項目的“回血”力度似乎并不樂觀。一是目前上海迪士尼一期土地儲備已基本使用殆盡,而短時間內二三期工程很難進入實操階段,這可能意味著,近幾年上海迪士尼不可能在這片土地上擴建太大面積的新項目。二是《瘋狂動物城》電影上映已經過了一段時間,目前,該IP的熱度已經有所下降,如果想要在新園區開業后產生理想的客流吸引力,可能迪士尼需要在影視作品上進行一定的投入,推出新產品重拾市場熱度。三是隨著長三角越來越多強IP主題公園品牌的正式營業,它們形成“抱團威脅”效應,很可能會加速分流上海迪士尼新園區的客流。

2、投資10億元的歸心灣民宿群度假酒店項目落戶浙江蒼南霞關

12月10日,據蒼南縣旅投集團透露,位于浙江最南端的海濱小鎮蒼南霞關,將投資10億元建設歸心灣民宿群度假酒店項目。據了解,歸心灣民宿群酒店項目位于霞關鎮歸心澳,周圍遍布奇礁怪峰幽洞,是天然海濱浴場和消夏度假的旅游勝地。項目總用地596.3畝,分為圣托里尼風貌組團、哈爾斯塔特風貌組團、霞關風貌組團等六大組團,主要建設懸崖餐廳、孤獨圖書館、星空觀測塔等特色景點,全線引入智慧旅游系統,打造有影響力的海灣休閑度假文旅民宿集群示范區。

新旅界研究院觀點:在民宿集群化發展道路上,蒼南縣不是第一個吃螃蟹的文旅目的地。2018年,黃山屯溪老街引進開元酒店集團打造民宿集群項目,2019年延慶啟動首個民宿集群項目,2019年11月總投資15億元的西安藍田民宿集群項目開工建設…… 近年來,越來越多的文旅目的地開始重視當地民宿產業的集群化發展。

民宿集群化發展可以對體系內單體民宿品牌實現多元化的統一管理,供需配比可以在集群內部得到相應的調整,使單體品牌可以得到良性發展,綜合提高其區域影響力和市場份額。在帶動當地鄉村振興、經濟發展、文化傳承等方面起到正面而積極的作用,有望成為“十四五”規劃期間全域旅游的一大熱點。

在具體實施上,有兩種模式可供參考。一種模式是“政府+文旅平臺+服務商+社會資本”的模式,政府整合多方資金,推進園區的基礎建設;文旅公司負責管理,投資部分引導性項目;服務商協同咨詢、規劃、運營、推廣整個流程;社會資本進行項目投資經營。由于政府在前期做了大量的培育工作,給文旅公司后期進入提供了很大的便利,使得這種模式廣受市場的青睞。本案中的歸心灣民宿群酒店項目就是采取的這種模式。

另一種模式是為“政府+文旅平臺+平臺公司+村集體”:村集體公司將村民宅基地、農地等資源打包,流轉給文旅公司;文旅公司負責投資建設,持有項目資產;村集體公司與文旅公司以及社會企業共同成立項目運營管理公司;村集體公司與文旅公司將資產租賃給項目運營管理公司,收取保底租金及項目運營分紅。鄉村旅游目的地適合采取這種模式。

文旅分銷及服務

3、“餐飲情報”獲同程資本千萬元級天使輪融資

12月12日,餐飲加盟決策服務平臺“餐飲情報”對外宣布已完成千萬元級天使輪融資,投資方為同程資本。本輪融資將用于團隊建設和提升運營能力,以及渠道開發和廣告投放等方面。餐飲情報成立于2019年3月,定位餐飲加盟領域的“企查查”。餐飲情報整理全網300萬家品牌餐飲門店信息及品牌工商關聯數據,通過結構化處理,并對比分析數據模型,建立起品牌餐飲的多維度信息,包括工商信息、門店數、門店分布、門店增長趨勢、閉店趨勢、地區及品類排名、創業者日志、加盟投訴等,為餐飲創業者的品牌加盟提供決策依據。

新旅界研究院觀點:這年來,我國餐飲業逐步走向品牌化、連鎖化,連鎖加盟已成為主流模式。橫向對比來看,2018年中國餐飲連鎖化率只有5%,相比美國30%的連鎖化率,仍有很大發展空間。此外,相關數據顯示,2018年中國餐飲業整體增速為8%,而餐飲連鎖增速達到了24%,新增餐飲連鎖加盟門店100萬家,市場規模高達百億。但在市場快速發展過程中,信息的失真、不對稱問題嚴重,創業者無法對品牌方的真實性進行甄別,難以選擇和捕捉與自身契合度高的餐飲項目,而品牌方缺乏渠道對創業者輸出內容。因此,通過“數據+內容”幫助餐飲創業者篩選出最適合自己的創業項目、幫助品牌方尋找目標加盟者的餐飲加盟服務平臺的出現正是恰逢其時。

在這些餐飲加盟服務平臺中,定位于餐飲加盟領域的“企查查”的餐飲情報以其特有的商業模式,逐步成為這一賽道的領跑者。餐飲情報核心優勢在于兩個方面:一是其創新打法,通過將海量的餐飲品牌信息進行結構化處理,為餐飲創業者的品牌加盟提供決策依據。而市場上其他餐飲加盟決策服務平臺提供的品牌數據則較為單一,如中國餐飲網、餐飲檢索網等僅僅提供門店數量、意向加盟人數、加盟模式等核心信息,而不是從分析角度幫助加盟者去決策。二是其選擇做獨立平臺,提供盡量完整、可靠、透明的信息,多維度賦能加盟者和品牌方。而市面上大多數餐飲加盟服務平臺則更多采用加盟嚴選模式、付費排名推廣模式,難以保證絕對的公平性和市場擴張節奏。

本輪融資的資方同程資本,是同程集團旗下的天使投資加速器,主要關注大消費、教育、中老年產業等領域,為同程集團的戰略發展提供著有力支持。目前,同程集團正發力各個業務領域,希望借力其線上平臺和線下資源打造一個旅游生活全產業鏈。本次布局餐飲情報則是其延展餐飲板塊的重要一環,進一步創造更多的消費場景和流量端口,同時對于聯動文旅、社交電商等業態板塊都有很高的價值。而對于餐飲情報,同程藝龍平臺流量優勢、同程集團的產業資源和資本優勢將推動其快速市場擴張,未來餐飲情報很有可能成為餐飲加盟服務賽道上的領頭企業。

文旅資本市場

4、萊茵體育3億元“賣子”,成都文旅集團接盤

12月8月,萊茵達體育發展股份有限公司(萊茵體育,000558.SZ)披露兩則公告,其一為轉讓全資子公司股權暨關聯交易的公告,其二為公開掛牌轉讓公司債權。

具體而言,萊茵體育將其持有的萊茵達西部體育發展有限責任公司(下稱“西部體育”)100%股權、萊茵達體育小鎮建設發展有限公司(下稱“萊茵小鎮”)100%股權轉讓給成都文化旅游發展集團有限責任公司(下稱“成都文旅集團”)。根據今年10月31日評估,西部體育股東全部權益為1.77億元,萊茵小鎮股東全部權益為1.23億元。同時,依據該評估結果,經雙方協商,確定西部體育100%股權交易價格為1.77億萬元,萊茵小鎮100%股權交易價格為1.23億元,合計約3億元。

另一則公告顯示,為了剝離低效資產,快速回籠資金,加快推進體育業務的發展,萊茵體育于12月6日召開了第十屆董事會第四次會議,同意公司在西南聯交所通過公開掛牌方式轉讓應收自然人繆亮由于受讓萊茵達體育場館管理有限公司(下稱“萊茵場館”)82%股權而形成的債權。

新旅界研究院觀點:成立于1995年的萊茵體育原名萊茵達控股集團有限公司,2002年,萊茵達控股受讓原遼房天43%股權,將其更名為“萊茵置業”,實現了萊茵達的借殼上市。從股權架構來看,萊茵達集團先前為控股股東,2019年3月以協議轉讓的方式向成都體投集團出讓上市公司的控制權,成都體投集團由成都文旅集團100%持股,后者為成都市國資委旗下全資子公司,萊茵體育實控人變更為成都國資委。本次,萊茵體育將全資子公司西部體育和萊茵小鎮轉讓給成都文旅集團則屬于關聯交易。

從主營業務來看,體育業務、房地產業務、能源業務是萊茵體育核心板塊,從2015年起,公司開始向體育產業轉型,但在轉型路上一路泥濘,并未給公司帶來新的利潤增長點,甚至一些項目還處于虧損狀態。同時萊茵體育不斷剝離部分住宅業務資產,為體育業務輸血。2018年體育板塊營收僅占6.13%,毛利率為-79.07%;2019年上半年,體育板塊的收入占到23.42%,毛利率為-70.42%,而房地產板塊、能源板塊板則支撐了整體營收和利潤。

萊茵體育甩賣的西部體育和萊茵小鎮皆虧損、欠債。西部體育成立于2017年,業績常年處于虧損狀態。其中2018年虧損1662.5萬元、2019年前10月虧損1478.12萬元。萊茵小鎮成立于2017年,2018年虧損1081.2萬元、2019年前10月虧損737.62萬元。

同時值得注意的是,萊茵體育2017年、2018年扣非凈利潤接連虧損,分別為-5637.18萬元、-6112.34萬元,同時從第三季度的業績預告來看,形勢并不樂觀,萊茵體育預計2019年全年虧損8000萬至9800萬。本次控股股東成都文旅溢價接盤不良資產是為了幫助萊茵體育扭虧為盈,避免萊茵體育ST。

能源貿易業務不賺錢、房地產業務利潤率偏低、體育業務正處于投入期,這些讓轉型期的萊茵體育難受不已。但隨著體育運動逐漸常態化、休閑化、全民化,未來發展前景是巨大的,萊茵體育能否在巨大的體育產業鏈卡位核心IP資源和市場、形成合理的商業模式,未來又將走向何方,新旅界研究院將會持續關注。

5、開元酒店擬增資開元曼居4202萬元,股權減至70%

12月9日,浙江開元酒店管理股份有限公司(開元酒店,01158.HK)宣布,將與孫美紅、浙江開元曼居酒店管理有限公司(簡稱“開元曼居”)董事及管理層張再平訂立增資協議,將向原開元酒店全資附屬公司開元曼居增資7300萬元,其中開元酒店增資4201.6萬元,孫美紅增資2065.6萬元,張再平增資1032.8萬元。

此次增資之前,開元曼居的注冊資本為2700萬元,全部股權由開元酒店持有。此次增資之后開元曼居的注冊資本增至1億元,開元酒店、孫美紅、張再平持有開元曼居的股權比例分別為70%、20%、10%。開元曼居增資完成后,開元酒店持有的開元曼居股權由100%減至70%,開元曼居成為開元酒店非全資附屬公司,其財務業績、資產、負債及現金流將繼續并入開元酒店財務報表。

新旅界研究院觀點:在消費升級的浪潮下,近來年來酒店市場格局也正在發生變化,中國酒店市場格局正從高端與經濟型酒店兩頭快速增長的“啞鈴型”格局向“紡錘型”轉變。中端酒店市場逐步成為“兵家必爭之地”。不僅華住、首旅等本土酒店品牌紛紛加碼中端酒店業務,洲際、萬豪、希爾頓等外資酒店品牌及本土跨界玩家也紛紛入場。與海外酒店市場相比,我國中端酒店目前占比不足30%,中端酒店仍存在極大的結構性缺口,市場發展潛力巨大。

對于開元酒店集團而言,近幾年來,酒店數量持續增長,但大都是委托管理和特許經營模式,管理費整體偏低,導致營業收入停滯不前。因此,發力中端酒店市場成為其重要戰略選擇。在今年3月初公布全球股份發售計劃時開元集團曾表示,公司擬將獲得的凈融資額的60%用于開發中高檔酒店,其中35%將用于開發中檔酒店。同時,開元酒店相繼推出開元曼居、阿緹客、開元美途等中檔酒店品牌,向中端酒店第一梯隊發力。

浙江開元曼居酒店管理有限公司作為開元酒店集團子公司,目前擁有“開元·曼居酒店”、“開元頤居酒店”、“芳草青青房車營地”三個酒店品牌,產品形態涵蓋商務精品酒店、非標住宿等。目前公司面向全國布局,旗下管理和簽約的酒店已逾60家,已開業的酒店逾30家,分布在上海、杭州、麗江等商務和旅游城市。此次增資符合開元酒店深耕中端市場的長期發展策略,在一定程度上可增強開元酒店競爭優勢。

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